森の中の静かな湖畔、月明かりのスポットライト。 たった1人の観客と、道化師だけのサーカスが、一夜限りの開幕です。 ヘタな玉乗り、つたない軽業。一生懸命道化師は、お姫さまのためにがんばります。 お姫さまは笑います。芸がヘタだからではなくて、道化師の気持ちが嬉しくて。 2人が城に戻ったら、道化師はお姫さまをつれだした極悪人。 城の地下牢に閉じこめられました。
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